การตั้งค่าระบบสำหรับผู้ดูแล

การตั้งค่าระบบมี 2 ประตู: (1) วิซาร์ด “ตั้งค่าระบบและการเข้าถึง” 4 ขั้น สำหรับโครงสร้างธุรกิจ สิทธิ์ และคนในองค์กร และ (2) “ศูนย์ตั้งค่าระบบ” (/settings) สำหรับการเชื่อมต่อ Backend — บทนี้ลงรายละเอียดทั้งคู่

ปรับปรุง: กันยายน 2569พิสูจน์จากหน้าจอระบบจริง

4.1วิซาร์ด “ตั้งค่าระบบและการเข้าถึง” 4 ขั้น

เปิดจากปุ่ม “ตั้งค่าระบบ” บนหน้าเลือกบริษัท (/workspace) — เปิดเป็น dialog เต็มจอ พร้อมเมนูขั้นตอนด้านซ้าย:

วิซาร์ดตั้งค่าระบบขั้นที่ 1 ธุรกิจของฉัน — ขั้นที่ 1 “ธุรกิจของฉัน” — แท็บ ภาษาที่ใช้งาน/บริษัทและสาขา/ประเภทธุรกิจ และรายการภาษาที่จัดลำดับด้วยการลาก (ภาษาแรก = ภาษาไทย th) (ภาพจากชุดข้อมูลสาธิต)

ขั้น	ชื่อ	ขอบเขตงาน	หมายเหตุ
1	ธุรกิจของฉัน	ภาษา บริษัท สาขา สกุลเงิน ประเภทธุรกิจ	แท็บย่อย: ภาษาที่ใช้งาน / บริษัทและสาขา / ประเภทธุรกิจ
2	สิทธิ์การใช้งาน	ชุดสิทธิ์มาตรฐาน/สร้างเอง	ข้ามได้ — รายละเอียดบทที่ 3
3	คนในองค์กร	พนักงาน + บัญชีเข้าระบบ + มอบสิทธิ์	จับคู่ด้วยอีเมลเดียวกัน
4	ตรวจสอบ	สรุปว่าใครเข้าอะไรได้จริง	ใช้ทบทวนเป็นรอบได้ด้วย

ลำดับที่ถูกต้อง: ตั้งภาษาก่อนเสมอ

หากยังไม่ยืนยันภาษา ระบบจะเตือน “ยังไม่ได้ยืนยันภาษาที่ใช้งาน…ควรกำหนดภาษาก่อนกรอกชื่อหลายภาษา” พร้อมปุ่ม “ไปตั้งภาษา” — ตามด้วยเหตุผลเชิงข้อมูล: ภาษาแรกคือค่าหลักของชื่อบริษัท/สาขา/ชุดสิทธิ์ การแก้ทีหลังทำให้ข้อมูลหลายภาษาไม่สอดคล้องกัน

สเปกรายละเอียดขั้นที่ 1

ภาษาที่ใช้งาน: ปุ่ม “เพิ่มภาษา” + รายการภาษาที่ลากเพื่อจัดลำดับได้ (ลำดับแรก = ภาษาแรกของบริษัท) พร้อมปุ่ม ยกเลิก/บันทึก ของฟอร์มแก้ไข
บริษัทและสาขา: เพิ่ม/แก้บริษัทและสาขาในกลุ่มกิจการ (โครงสร้าง 3 ชั้น — บทที่ 2)
ประเภทธุรกิจ: จำแนกประเภทกิจการ (เช่น ค้าปลีก/ค้าส่ง/บริการ) ใช้อ้างอิงในรายงานและการตั้งค่าเพิ่มเติม
ท้ายขั้นมีปุ่มนำทาง “ถัดไป: สิทธิ์การใช้งาน” และปุ่ม ย้อนกลับ มุมบนซ้าย ของ dialog

4.2ศูนย์ตั้งค่าระบบ (/settings)

องค์ประกอบ	รายละเอียด
สถานะระบบ (แถวบน)	Backend: URL ปัจจุบัน (เช่น `https://account.bcaicloud.com/goapi`) · Setup: สถานะการเข้าสู่ระบบ Setup · Config Sections: “ล็อกไว้ก่อนยืนยันรหัส”
เชื่อมต่อ Backend	ฟอร์ม Backend URL (มีเครื่องหมาย ✓ เมื่อ URL ถูกต้อง) + รหัสผ่าน Setup + ปุ่ม ทดสอบ/คัดลอก/บันทึก/เข้าสู่ระบบ Setup
ขอบเขตการจัดการ	Backend URL, Setup Config, database connections, storage, AI providers, ธีม และภาษา — “ในจอเดียว”
อื่น ๆ	ประวัติ Backend URL, ลิงก์กลับหน้า Login, และคู่มือประกอบหน้าจอ

การควบคุมการเข้าถึง

หน้า /settings เข้าถึงได้โดยไม่ต้องล็อกอินระบบ (เป็นหน้าตั้งค่าการเชื่อมต่อ) — จึงต้องคุม “รหัสผ่าน Setup” ให้ดีและไม่ปล่อยให้ผู้ใช้ทั่วไปรู้ เพราะแตะการตั้งค่าฐานข้อมูล และ AI providers ได้

4.3การเชื่อมต่อ LINE และเครื่องมือรอง

ปุ่ม “เชื่อมต่อ LINE” บนหน้าเลือกบริษัท — ผูกบัญชี LINE ของผู้ใช้กับระบบ เพื่อรับการแจ้งเตือน (เช่น เอกสารรออนุมัติ) บนมือถือ
ปุ่ม “คู่มือ” ประจำหน้า — เปิดคู่มือของหน้าจอนั้น (เช่น /manual/menu, /manual/permissiongroup) อ่านเพิ่มได้ทันทีโดยไม่ออกจากระบบ
ปุ่มลอย Copy DOM (Alt+คลิก) — เครื่องมือสำหรับทีมสนับสนุน/ผู้ดูแล ใช้เก็บโครงสร้างหน้าจอส่งให้ทีมพัฒนาเมื่อแจ้งปัญหา

4.4เช็กลิสต์ผู้ดูแลระบบ

1
เปิดระบบใหม่ครั้งแรก
ยืนยันภาษา → สร้างบริษัท/สาขา/สกุลเงิน/ประเภทธุรกิจ → ชุดสิทธิ์ → เพิ่มคนและบัญชีเข้าระบบ → ตรวจสอบขั้นที่ 4
2
รายสัปดาห์
ดูผู้ใช้งานออนไลน์ผิดปกติ · ตรวจเอกสารค้างจำนวนมากบนหน้าภาพรวม · สำรองข้อมูลตามนโยบายองค์กร
3
รายไตรมาส
รีวิวสิทธิ์ผู้ใช้กับรายชื่อพนักงานจริง · ปิดบัญชีพนักงานที่ลาออก · ทบทวนชุดสิทธิ์ที่แก้ไข
4
เมื่อมีปัญหาระบบ
เช็กสถานะ “เชื่อมต่อ Server สำเร็จ” ที่หน้าล็อกอิน → /settings ดูสถานะ Backend → ใช้ Copy DOM เก็บหลักฐานหน้าจอ → แจ้งทีมพัฒนา

4.5มุมมองการใช้งานตามบทบาท

มุมมองผู้ดูแลระบบ

เริ่มระบบใหม่ด้วยวิซาร์ด 4 ขั้นให้ครบ โดยเฉพาะขั้น 1 ภาษา → ขั้น 2 สิทธิ์ → ขั้น 3 คน → ขั้น 4 ตรวจสอบ
ศูนย์ตั้งค่า (/settings) เก็บ Backend URL และรหัสผ่าน Setup — จำกัดให้เฉพาะผู้ดูแลเข้าถึงและไม่เปิดทิ้งไว้
ตั้งชื่อหลายภาษา (บริษัท/สาขา/สิทธิ์) หลังยืนยัน “ภาษาที่ใช้งาน” ของบริษัทเสมอ เพราะภาษาแรกคือภาษาหลักของข้อมูล

มุมมองนักบัญชี

ก่อนเริ่มงวดบัญชี ตรวจขั้นที่ 1 ให้ครบ: สกุลเงิน ประเภทธุรกิจ บริษัท/สาขา ตรงนิติบุคคลจริง
เชื่อมต่อ LINE (ปุ่มบนหน้าเลือกบริษัท) เพื่อรับการแจ้งเตือนเอกสาร/การอนุมัติ ช่วยให้ปิดงวดทันเวลา
การเปลี่ยนสกุลเงิน/โครงสร้างหลังมีรายการแล้วกระทบรายงานทั้งหมด — ตัดสินใจก่อนเริ่มใช้จริง

มุมมองผู้เชี่ยวชาญบัญชี

การตั้งค่าระบบคือจุดกำหนด “นโยบายบัญชี” (accounting policies) ขององค์กร เช่น โครงสร้างบริษัท สกุลเงินนำเสนอ ประเภทธุรกิจ — ควรมีเอกสารรับรองการตั้งค่าเป็นลายเขียน
การควบคุมการเข้าถึงหน้าตั้งค่าและรหัส Setup คือการควบคุมภายในชั้นแรกที่ผู้สอบบัญชีจะทดสอบ
กรณีหลายภาษา: ข้อมูลตั้งต้นคือภาษาแรก (เช่น th) — การแปลเพิ่มเป็นการแสดงผล ไม่ใช่การแก้ตัวเลขบัญชี

มุมมองเจ้าของกิจการ

วิซาร์ด 4 ขั้นคือ “เช็กลิสต์เปิดร้านในระบบ” — ทำครบครั้งแรกแล้วการงานประจำวันจะลื่นไหล
มอบหมายผู้ดูแลระบบ 1–2 คน (ผ่าน “จัดการผู้ดูแล” ของกลุ่มกิจการ) และให้มีผู้รับช่วงเสมอ
อย่าแจก “รหัสผ่าน Setup” ให้ผู้ใช้ทั่วไป — สิทธิ์นี้แตะการเชื่อมต่อฐานข้อมูลและ AI providers ได้

มุมมองพนักงาน / ผู้ใช้ทั่วไป

ปุ่ม “ตั้งค่า” ที่หน้าล็อกอิน (ศูนย์ตั้งค่า) ไม่ใช่ของเรา — ใช้เมื่อผู้ดูแลให้มาเท่านั้น
สิ่งที่ปรับเองได้คือการแสดงผล (ฟอนต์/ธีม/ภาษา/ซูม) ตามคู่มือผู้ใช้บทที่ 6
ถ้าระบบแจ้งเชื่อมต่อ Backend ไม่ได้ ให้แจ้งผู้ดูแล — อย่าแก้ Backend URL เอง

← กลับไปสารบัญคู่มืออ้างอิง